亿德体育前言：2023 年 5 月，重点 30 城供应较 2019-2021 年同期减半，成交环比下挫 8%，同比增长 22%，绝对量基本回落到 2 月水平。
企业层面，TOP100 房企 5 月单月业绩环比降低 14.3%，近年来环比 4 月首度下滑，同比增幅也显著低于前两月水平。累计业绩同比增长 9.1%、增幅较上月回落 0.6 个百分点。
整体来看亿德体育，2023 年以来中国房地产行业虽然有一定的修复预期，但受到供需两端制约，市场热度延续平淡。五一期间房企推盘积极性普遍不高，加之目前市场信心及购买力仍处在历史相对低位，楼市增长动能持续放缓。
2023 年 5 月，TOP100 房企实现销售操盘金额 4853.6 亿元，环比降低 14.3%，近年来 5 月单月业绩环比 4 月首度下滑。低基数效应下，同比仍增长 6.7%，但单月业绩增幅显著低于前两月水平。累计业绩来看，1-5 月百强房企实现销售操盘金额 25352.8 亿元，同比增长 9.1%、增幅较上月回落。
整体来看，2023 年以来中国房地产行业虽然有一定的修复预期，但受到供给、需求两端制约，市场热度延续平淡。五一期间房企推盘积极性普遍不高，且目前市场整体购买力仍处在历史相对低位，5 月成交不及近年同期，仅略高于去年 5 月。
从企业表现来看，2023 年 5 月仅 2 成百强房企单月业绩环比增长，同比增长的企业在百强房企中占到近半数。分梯队来看，TOP30 梯队房企中单月业绩同比增长的企业数量占比最高亿德体育，达到近 7 成。其中，华润置地、招商蛇口亿德体育、滨江集团、中国金茂等房企 5 月业绩同比增幅均超过 50%。卓越集团、电建地产等单月业绩环比增长。TOP31-50 梯队中，华侨城、仁恒置地、大华集团、伟星房产等企业 5 月的业绩表现也相对突出，实现单月业绩环比增长。
从企业销售门槛值的变化来看，2023 年 1-5 月 TOP10 房企的销售操盘金额门槛同比显著增长 33.6% 至 746.5 亿元，TOP20 门槛增长 11.5% 至 321.1 亿元；而 TOP30 房企的门槛则同比明显降低 13.5% 至 179.2 亿元。TOP100 房企的销售操盘金额门槛较去年同期增长 4% 至 42 亿元。目前的行业形势下，央国企及部分优质民企韧性较强、中小房企竞争力不足，2023 年房企格局将继续分化。
5 月楼市延续平淡，重点 30 城供应一降再降，仅为 2019-2021 年同期一半，成交环比下挫 8%，同比增长 22%，绝对量基本回落到 2 月水平，受去年基数较低影响，前 5 月累计成交上涨 28%。
分能级来看，一线%。究其原因，前期热度较高的北京、上海、深圳均出现成交转降，北京主要受限于供应，连续 2 月供求比不足 0.5。上海、深圳虽然供应放量，但是受外围区域推盘量占比增加影响，成交表现一般。以上海为例，外郊环和郊环外等外围区域供应占比超 65%，也使得 5 月成交环比下降 39%。
二三线城市热度小幅回落，降幅较上月有放缓趋势。不过不同城市还是存在显著分化行情：成都热点恒热，单月成交突破 200 万平方米，独占鳌头。前期略显低迷的武汉、济南、佛山、宁波、东莞、长春等也存在不同程度的触底回升行情，环比持增。多数城市环比持降，降幅较为显著超 3 成的主要集中在长三角二三线城市，以合肥、嘉兴、徐州为典型代表，经历了前期的放量，伴随着刚需刚改退潮，整体成交动能大不如前，市场复归理性。
总体来看，5 月楼市供需两淡亿德体育，延续了 4 月下滑走势。除了受限于供应之外，核心原因还在于经济面疲软导致居民对未来预期悲观，购房信心不足，加之前期积累的刚需刚改需求释放殆尽，楼市增长动能持续放缓。
展望后市，我们认为，6 月是上半年房企关键节点，为了冲刺年中业绩，房企也将加快推盘节奏，提升折扣力度，供应预期环比持增。成交则有望迎来小幅放量，不同城市分化行情延续：一是前期热点城市诸如上海亿德体育、杭州、成都、合肥等预期迎来短暂盘整期，整体成交热度或将因楼盘扎堆入市、客户分流等原因转降。二是武汉、南京、苏州等城市基本面较好的二线城市成交热度预期稳中有增，客户需求仍在修复之中。三是天津、重庆、郑州等依托刚需刚改驱动的城市短期内成交难见明显起色，预期还将低位持稳一段时间。
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